Мери Маргарет и Дейвид искат от Реджина да им предаде камата. Тя ги води в гората до мястото, където я е скрила; те много настойчиво искат да им я даде.
Но точно, когато Реджина се решава да им я даде, те биват замразени от Ема.
Ема казва на Реджина, че родителите й са под заклинaние.
Бел казва на Реджина и останалите герои, че кроки е изчезнал.
Кроки моли Ема да го пусне да си върви, за да види Бел, но Ема му казва, че никога няма да го пусне, ако не й извади меча й от камъка. Ема изпраща Мерида и кроки в гората, където Мерида да го обучи да стреля с лък и да се дуелира с меч, за да стане достоен за изваждането на Ескалибур. Тя му дава една пръчка, на която той да се придържа, но когато започват да се дуелират, кроки си изпуска меча.
![](https://cdn.bg-mamma.com/3kho/4547c68b.jpg)
Той й казва, че е неспособен да извади меча, тогава Мерида го удря по главата с меча си и той припада.
Хенри отива при Ема и я пита дали си спомня защо я е довел в Сторибрук; тя му казва, че помни; и на двамата им липсва "Операция Кобра". Хенри я моли да му помогне да намери коня на приятелката си Вайълет и да й го върне.
Ема използва вълшебен обръч с пера, чрез който Реджина вижда в миналото как майка й отнема сърцето на любимия й Даниел и го убива. Ема казва на Рджина, че много съжалява за това, което е преживяла и казва: "Коя майка би причинила това на собственото си дете?". След това Ема взема от сълзите на Реджина, поставя ги в едно малко шишенце, за да се опитат чрез тях да освободят Мерлин от дървото.
Реджина, Робин Худ, кап. Хук и Бел са пред къщата на Ема, но не могат да влязат, защото тя е под защитно заклинание. Реджина вземе шала на Хенри и с него успява да отвори вратата и всички влизат вътре.
Хенри подготвя романтична вечеря за приятелката си Вайълет, но тя му казва, че иска да бъдат само приятели.
Реджина, Робин Худ, кап. Хук и Бел влизат в мазето на Ема и виждат меча Ескалибур, забит в камъка. Бел им казва, че дизайнът по меча е същият като този по камата. Кап. Хук се пресяга да го извади, но Реджина му казва да не го прави, защото може да е капан и той да бъде убит. Бел вижда въжето, с което бе вързан кроки и тя казва, че той е бил в мазето. Реджина получава SMS от Хенри да си вървят, защото с Ема се връщат. На излизане те виждат вълшебния обръч с пера и го вземат.
Мерида разглежда книгата с приказки с историята на кроки.
Хенри казва на Ема и Реджина, че се е опитала да бъде себе си пред Вайълет, но тя му е казала, че няма нужда от него. Реджина се досеща, че могат да използват неговите сълзи, след като нейните не действат за освобождаването на Мерлин. Точно тогава се появява крал Артур с войниците си и им казва да стоят далеч от дървото и да му предадат камата. Реджина дава кърпичката със сълзите на Хенри и й казва да опита да направи заклинанието отново, а тя насоча огнената си топка срещу Артур и войниците му.
Ема освобождава Мерлин от дървото и й казва, че я е чакал.
Хенри връща коня на Вайълет; тя му благодари и го целува по бузата.
Мерида казва на кроки да се бият отново; той и казва, че не може. Тя му казва, че ще му се наложи да се бие за нещо, и ми показва нащърбената чаша на Бел и му казва, че ще трябва да се бие с нея за да си я получи обратно. Двамата започват да се дуелират.
Реджина разбира от вълшебния обръч с пера какво се е случило в Камелот; че Ема е накарала Вайълет да разбие сърцето на Хенри.
Хенри също го вижда и остава съкрушен.
Мерлин премахва заклинанието от Мери Маргарет и Дейвид. Кап. Хук пита Мерлин дали може да освободи Ема от мрака; той му казва, че може.
Ема отива при Реджина, за да се види с Хенри. Реджина я пита какво възнамерява да прави след като е изтрила спомените им и е разбила сърцето на Хенри. Ема я пита за какво говори, тогава Реджина й показва вълшебния обръч с пера; казва й че тя самата има опит с Мрачните и всичко е манипулация.
Ема й казва, че никога не би наранила Хенри, ако няма добра причина за това: за да освободят Мерлин. Реджина я пита, ако са освободили Мерлин, защо тогава тя е Мрачната. Ема й казва, че иска да се види с Хенри, но Реджина й затръшва вратата. Ема вижда Хенри, който я наблюдава с презрение от прозореца, след което той дърпа пердетата.